Qué es

Es la lista de las palabras raras que salen en el sistema y en los videos, explicadas en palabras de todos los días. No es un diccionario: es un mapa — cada palabra dice dónde vive y para qué te sirve.

Para qué te sirve

• Para entender los manuales la primera vez, sin adivinar.
• Para no sentirte perdido cuando alguien dice «cárgalo al CRM».
• Y para saber dónde buscar cada cosa: cada palabra dice en qué pantalla está ✓.

Lo primero que hay que entender

Casi ninguna de estas palabras es tuya. Son de los programas de fuera (Meta, Google, los CRM gringos) — y aquí se usan porque ya se usan en todos lados. ⇒ pero cada una tiene su lugar en este sistema, y abajo está dónde.

Las palabras, una por una

• Lead (o prospecto): alguien que dejó sus datos y todavía no es cliente. Aquí caen en Prospectador → Prospectos ✓. Cuando ya te compra, se convierte en contacto.
• Embudo (o funnel): el camino de arriba a abajo: la persona te ve (1), deja sus datos (2), le das seguimiento (3), y compra (4). Aquí el embudo es el Prospectador ✓ — con sus páginas y sus formularios.
• CRM: la agenda de tus clientes: quién es, qué le vendiste, qué le dijiste y qué sigue. Aquí se llama CRM y vive en tu panel → CRM ✓.
• Pipeline (o embudo de ventas): tus clientes ordenados por etapa: «nuevo», «ya lo contacté», «ya le cotizé», «ya compró». Aquí son las etapas del CRM ✓ — y puedes cambiarlas.
• Saldo: el dinero que ya tienes cargado en tu cuenta y aún no gastas. Aquí los servicios se pagan con eso ✓ — y se ve arriba de todo, en tu panel.
• Consumo: lo que ya gastaste de tu saldo, servicio por servicio. Queda anotado para siempre — con la fecha, el detalle y lo que se descontó.
• Plantilla: un mensaje que ya escribiste y guardaste, para no volver a escribirlo cada vez. Aquí se guardan en Mis mensajes → Mis plantillas ✓.
• Cola: los mensajes que están escritos y esperando salir. Se quedan ahí hasta que se conecte el proveedor de envío — y hasta que no salgan, no se te cobra ✓.
• Comodín: una palabra que se reemplaza sola al mandar. Aquí son {nombre}, {apellido}, {empresa}, {mi_nombre} ✓. El sistema mete el dato de cada cliente en su lugar.
• Proveedor: la empresa de la que se compra el envío (Amazon, Meta, Twilio). Aquí se ve cuánto cobran y cuánto se te cobra a ti ✓ — en Tarifas de servicios, y sólo lo ve el administrador.
• Píxel (de Meta): un código de Facebook que se pone para saber quién te hace caso — y así dejar de gastar en quien no. Aquí va en Configuración.
• Automatización: una regla que hace algo sola: «si pasa esto, haz aquello». Aquí todavía no existe — está en la lista de lo que viene.
• Subcuenta: una cuenta que manejas tú para otro negocio, con tu marca. Aquí lo básico ya existe ✓ — el socio puede prender y apagar sus módulos.
• Marca blanca (o white label): ponerle tu nombre y tus colores a algo que no programaste tú. Aquí se llama Personalización ✓.
• PWA: la página que se instala como app en el celular, sin pasar por la tienda de aplicaciones. Aquí es lo primero ✓ — se instala desde tu navegador.
• Recaptcha: la casilla de «no soy un robot» al registrarte. Sirve para que no entren robots a llenar el sistema.
• Respaldo: una copia completa de la base, para volver atrás si algo se rompe. Aquí se hace solo, todos los días ✓, y el administrador se lo puede bajar.

Dudas comunes